神圣教廷的祭祀之女，活泼可爱的玄月，自小受到众祭祀的宠爱，这个可爱的小天使，由于身份的原因，小时候的她根本不爱修炼，非常贪玩。
小偷出身、纯朴善良的阿呆，在一次行窃之时被强大的炼金术士哥里斯因为某种目的带走了。阿呆的命运从此改变，命运推动著他救了大陆第一杀手，杀手之王为了报仇，强行将阿呆带到偏僻的小镇，并把自己的一身所学倾囊而授，跟杀手相处的阿呆会变成一个恶魔吗？
阿呆跟随欧文学习了一身绝世武技，在复仇之路上，认识了一个又一个好伙伴。在他们的帮助下，阿呆逐渐成长。艰难的冒险历程使他变的坚强，使他出淤泥而不染。在与神王的交谈中，他明白了：自己是死神曼多恩，是神王与冥王的孩子。世界与亲情，令他左右为难，他会怎么做呢？ 血日当空，必出妖孽，血雨撒世，劫难将成，千年劫难即将降临大陆，谁是拯救大陆的救世主？
善良与邪恶的结合，光明与黑暗的统一，以凤凰之血为引，穿越了重重阻隔，以神龙之血为结，爱之永生。
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